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2018年，財務(wù)策劃師資格證書從專業(yè)資格清單中刪除。根據(jù)人力資源和社會保障部2018年4月發(fā)布的最新通知，CHFP財務(wù)規(guī)劃師的最后一次補考將于2018年5月19日舉行（即2017年未通過補考的考生）。

雖然理財師的

ChFP已經(jīng)取消，但從整個行業(yè)來看，中國人可投資財富的快速增長，孕育了對財富管理的巨大需求，對“家族財富管家”理財師的需求旺盛。在財富管理市場的廣闊前景中理財規(guī)劃師資格證書，對于理財規(guī)劃師來說，也面臨著產(chǎn)品更復(fù)雜、客戶層級更明顯、需求更專業(yè)、更多樣化的挑戰(zhàn)。同時理財規(guī)劃師資格證書，隨著智能投顧平臺的興起，理財技術(shù)水平有待提升，市場需要“復(fù)雜產(chǎn)品”的從業(yè)者。

什么是“復(fù)雜產(chǎn)品”從業(yè)者？它要求我們的從業(yè)人員了解市場，了解金融，具備專業(yè)的金融知識，能夠為客戶提供配置建議和規(guī)劃，以及財務(wù)解決方案。對 RFP 持有者的需求正在逐漸增加。

什么是 RFP？RFP（注冊財務(wù)策劃師

）是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會特許的國際專業(yè)認證資格。截至2016年底，全球持牌人超過68,000家，中國大陸持牌人超過30,000家，會員分布在保險、銀行、證券公司、信托、基金、理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)。

RFP的含金量如何？

目前，世界上有15個國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會。自2005年引入中國大陸以來，因其系統(tǒng)實用的知識體系，得到了政府、企業(yè)和學(xué)生的大力推廣和認可。

同時，RFP證書已正式納入國家金融和金融專業(yè)人才培訓(xùn)項目。在全球范圍內(nèi)，RFP已成為許多金融機構(gòu)人才培訓(xùn)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司，以及中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行，都采用RFP作為人才培養(yǎng)和培訓(xùn)的標準。此外，招聘時也使用RFP作為衡量因素，如平安人壽、東亞銀行、上海浦東發(fā)展銀行等。

RFP證書格式（中英文）

定量專業(yè)委員會證書樣式

RFP 申請要求？

（1）大專及以上學(xué)歷

（2）從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財與會計、律師、房地產(chǎn)等金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士

（3）對理財行業(yè)有志者，有志成為理財師者

任何符合上述條件的人都可以報名參加 RFP 考試

RFP 學(xué)到了什么？

RFP的內(nèi)容是全面的財務(wù)規(guī)劃，

它涵蓋了比較全面和較高的生產(chǎn)水平，因為它更注重理論基礎(chǔ)上的實踐操作，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務(wù)規(guī)劃、投資規(guī)劃、保險和退休規(guī)劃、稅務(wù)和遺產(chǎn)規(guī)劃、高級財務(wù)規(guī)劃。

Golden Journey Education RFP課程體系

精準提升七大實用能力

多種就業(yè)選擇無憂無慮

準備 RFP 需要多長時間？

RFP 的準備時間一般為 3-6 個月，每天 2 小時。這取決于個人的具體準備時間。

問：沒有金融基礎(chǔ)可以學(xué)習(xí)非相關(guān)專業(yè)嗎？

答：是的，RFP的內(nèi)容非常系統(tǒng)和實用。報名考試后，RFP老師會根據(jù)個人的具體情況制定專屬的學(xué)習(xí)計劃。

2020 年 RFP 準備交流小組 641909196。RFP材料和信息隨時共享，許多RFP持有者可以交流考試經(jīng)驗。